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北京時(shí)間14日凌晨，美股周三收盤漲跌不一。美國10月CPI創(chuàng)三個(gè)月以來新高，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25基點(diǎn)的預(yù)期。市場繼續(xù)關(guān)注特朗普政府的人員組成以及大選后的美股前景。馬斯克將領(lǐng)導(dǎo)特朗普政府的效率部門。

道指漲47.21點(diǎn)，漲幅為0.11%，報(bào)43958.19點(diǎn)；納指跌50.66點(diǎn)，跌幅為0.26%，報(bào)19230.74點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.39點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)5985.38點(diǎn)。

美國10月CPI同比上漲2.6%符合預(yù)期

美東時(shí)間周三上午，美國勞工部報(bào)告稱，美國10月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比增長0.2%，較上年同期同比上漲2.6%。這標(biāo)志著通脹率較9月份有所回升。9月份CPI同比上漲2.4%。

剔除食品和能源項(xiàng)目的核心CPI連續(xù)第三個(gè)月環(huán)比上漲0.3%，同比上漲3.3%。核心CPI數(shù)據(jù)能更好地反映通脹的潛在趨勢(shì)。

接受道瓊斯(43958.1914,47.21,0.11%)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)10月CPI將環(huán)比上漲0.2%、同比上漲2.6%。

勞工統(tǒng)計(jì)局指出，10月CPI數(shù)據(jù)中，住房支出占月度總增幅的一半以上。這些數(shù)據(jù)突顯了抗擊通脹的緩慢和令人沮喪的本質(zhì)，通脹在更大范圍的下行道路上經(jīng)常出現(xiàn)橫向波動(dòng)——有時(shí)一次持續(xù)數(shù)月。

市場解讀CPI：強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)12月降息預(yù)期

分析師指出，拜登執(zhí)政期間，美國人對(duì)通貨膨脹感到失望，現(xiàn)在的消費(fèi)價(jià)格比他上任時(shí)高出約20%。如果沒有通脹上漲，上周的美國大選結(jié)果可能會(huì)有所不同。

盡管通脹已呈降溫趨勢(shì)，但美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上任時(shí)正值經(jīng)濟(jì)的微妙時(shí)期。目前美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)是降低利率，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，而不會(huì)重新引發(fā)通脹。

市場認(rèn)為，CPI物價(jià)上漲的速度，是美聯(lián)儲(chǔ)決定降息抑或是維持利率的關(guān)鍵參考因素之一。最新的CPI數(shù)據(jù)，加上強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出和經(jīng)濟(jì)增長，將使美聯(lián)儲(chǔ)官員在討論未來幾個(gè)月降低借貸成本的速度時(shí)保持謹(jǐn)慎。

媒體評(píng)美國CPI數(shù)據(jù)指出，盡管通脹數(shù)據(jù)趨穩(wěn)，但美聯(lián)儲(chǔ)決策者目前看來仍有可能在下個(gè)月舉行今年最后一次會(huì)議時(shí)再降息25個(gè)基點(diǎn)。

嘉信理財(cái)英國董事總經(jīng)理表示，他不太看重今天的10月CPI數(shù)據(jù)。他稱，美國總統(tǒng)大選在一定程度上攪亂了未來幾個(gè)月的利率政策前景。和其他許多人一樣，他將密切關(guān)注即將上任的特朗普政府的進(jìn)口稅、移民和減稅計(jì)劃。由于在12月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前還有一次CPI數(shù)據(jù)公布，他不會(huì)過于看重這次數(shù)據(jù)，“對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下一次利率決議的預(yù)期可能不會(huì)受到今天這份報(bào)告的影響，因?yàn)槟壳懊缆?lián)儲(chǔ)更傾向于就業(yè)方面的任務(wù)。”

美國10月CPI通脹數(shù)據(jù)公布后，交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)12月降息的押注。交易員現(xiàn)在定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)12月降息的可能性為75%，而美國通脹數(shù)據(jù)公布前為60%。

據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，目前市場定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)到12月維持當(dāng)前利率不變的概率為24.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為75.7%（CPI公布前分別為37.9%、62.1%）。到明年1月維持當(dāng)前利率不變的概率為16.5%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為59.2%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為24.3%。

美聯(lián)儲(chǔ)官員講話

今天公布的10月CPI數(shù)據(jù)是美國大選后的首份通脹報(bào)告。美國10月核心CPI通脹率保持堅(jiān)挺，凸顯出美聯(lián)儲(chǔ)官員在實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)方面仍然存在挑戰(zhàn)。

10月CPI數(shù)據(jù)公布后，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長尼爾-卡什卡利表示：“CPI報(bào)告整體數(shù)據(jù)確認(rèn)了我們目前的趨勢(shì)；距離美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議還有6周，期間將有更多數(shù)據(jù)公布?！?/p>

卡什卡利表示：“我們還沒準(zhǔn)備好宣布通脹會(huì)停留在2%的目標(biāo)之上；勞動(dòng)力市場正在放緩；勞動(dòng)力市場的狀況良好，希望能夠保持這一狀態(tài)。目前尚未看到明顯的通脹上行風(fēng)險(xiǎn)；更大的風(fēng)險(xiǎn)在于經(jīng)濟(jì)可能陷入停滯?！?/p>

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)行長Lorie Logan表示，盡管可能需要進(jìn)一步降息，但鑒于目前貨幣政策限制程度的不確定性，決策者應(yīng)謹(jǐn)慎行事。她稱：“我認(rèn)為我們現(xiàn)在應(yīng)該謹(jǐn)慎行事?！?/p>

Logan今年沒有貨幣政策投票權(quán)，但表示迄今為止她一直支持降息。Logan指出，盡管美聯(lián)儲(chǔ)接近實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和穩(wěn)定物價(jià)的雙重使命，但仍有三重風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)偏離軌道。Logan曾表示，她認(rèn)為聯(lián)邦公開市場委員會(huì)（FOMC）應(yīng)該緩慢行動(dòng)。

“我預(yù)計(jì)FOMC很可能需要更多降息來完成這一旅程，”Logan說?！暗茈y確定可能需要的降息次數(shù)和時(shí)間?！?/p>

圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長Alberto Musalem表示，美聯(lián)儲(chǔ)的通脹和就業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)在望，但他強(qiáng)調(diào)，在物價(jià)增速仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)之際，官員們應(yīng)該讓政策保持“適度限制性”。

Musalem表示：“只要通脹率繼續(xù)下行，邁向2%，則貨幣政策就處于有利位置，可以通過逐步調(diào)整政策利率，向中性水平靠攏，讓通脹率回歸目標(biāo)水平并支持充分就業(yè)。”中性政策利率為既不促進(jìn)也不抑制經(jīng)濟(jì)增長的利率水平。

他還表示，央行在考慮進(jìn)一步降息時(shí)可以“明智而耐心地”評(píng)估未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

堪薩斯州城聯(lián)儲(chǔ)行長Jeff Schmid周三就進(jìn)一步降息空間發(fā)出警告。他在一次能源會(huì)議上表示：“雖然現(xiàn)在到了開始減少貨幣政策限制的時(shí)候，但利率還要下降多少或最終可能穩(wěn)定在哪里尚有待觀察?！?/p>

周三發(fā)表講話的其他美聯(lián)儲(chǔ)官員者也對(duì)利率進(jìn)一步下調(diào)的空間表達(dá)了類似不確定性。Schmid在10月表示，鑒于美聯(lián)儲(chǔ)最終降息幅度存在不確定性，他傾向于放慢降息步伐。

目前美聯(lián)儲(chǔ)官員普遍認(rèn)為，目前的短期利率水平是限制性的，這意味著如果不進(jìn)一步降息，就業(yè)市場可能會(huì)比他們預(yù)期的進(jìn)一步降溫，甚至使經(jīng)濟(jì)面臨衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

本周晚些時(shí)候還將發(fā)布一些值得注意的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，其中包括周四的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）和周五的零售銷售數(shù)據(jù)。

美國勞工部將于12月11日發(fā)布下一份CPI通脹報(bào)告，時(shí)間剛好是在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前的一周。如果屆時(shí)公布的CPI數(shù)據(jù)比美聯(lián)儲(chǔ)官員希望的要堅(jiān)挺得多，他們可能會(huì)選擇暫時(shí)暫停進(jìn)一步降息。如果定于12月6日發(fā)布的11月就業(yè)報(bào)告顯示就業(yè)出現(xiàn)反彈，從而證實(shí)上個(gè)月的放緩僅僅是颶風(fēng)和罷工相關(guān)問題的反應(yīng)，其暫停降息的理由則會(huì)更可靠。

但分析師表示，在美國總統(tǒng)大選塵埃落定和美聯(lián)儲(chǔ)上周降息之后，本周市場對(duì)數(shù)據(jù)可能不那么敏感。

市場繼續(xù)關(guān)注特朗普政府組成及美股前景馬斯克將領(lǐng)導(dǎo)政府效率部門

周三交易員正在消化特朗普內(nèi)閣的任命，這些人選可能會(huì)在邊境、貿(mào)易、國家安全和經(jīng)濟(jì)方面推行他的“美國優(yōu)先”政策。

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布，馬斯克將與美國企業(yè)家維韋克-拉馬斯瓦米合作，領(lǐng)導(dǎo)擬成立的政府效率部門（簡稱DOGE），政府效率部門將為拆解政府官僚機(jī)構(gòu)鋪平道路，削減多余的監(jiān)管，削減浪費(fèi)開支，并重組聯(lián)邦機(jī)構(gòu)。

特朗普還宣布，他的四位高級(jí)競選顧問將在其第二任期中擔(dān)任白宮高級(jí)職務(wù)。據(jù)了解，斯蒂芬-米勒將擔(dān)任總統(tǒng)助理，同時(shí)兼任政策副幕僚長及國土安全顧問。詹姆斯-布萊爾將擔(dān)任總統(tǒng)助理以及立法、政治和公共事務(wù)副幕僚長。泰勒-布多維奇被任命為總統(tǒng)助理以及負(fù)責(zé)溝通和人事的副幕僚長。丹-斯卡維諾也將擔(dān)任總統(tǒng)助理和副幕僚長。

共和黨在美國眾議院保住微弱多數(shù)席位，而該黨同時(shí)取得參眾兩院控制權(quán)也意味著特朗普上任后受到的權(quán)力限制會(huì)變得更小。

數(shù)家主流媒體周三宣布了共和黨在眾院勝利的消息，大大削弱了民主黨在明年稅法修訂時(shí)制約特朗普的希望。特朗普希望延續(xù)其第一個(gè)任期批準(zhǔn)的減稅計(jì)劃，他在競選時(shí)承諾自己還會(huì)實(shí)施更多減稅行動(dòng)。

明年1月開始，共和黨將在擁有435個(gè)席位的眾議院中至少獲得218席。其總統(tǒng)任期內(nèi)，降低預(yù)算赤字和政府債務(wù)不太可能成為優(yōu)先事項(xiàng)。

分析師表示，隨著共和黨在眾議院贏得多數(shù)席位并有望控制國會(huì)，未來可能還有更多波動(dòng)?！拔覀?nèi)蕴幱谔乩势战灰椎闹匦露▋r(jià)過程中，”Lombard Odier首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Samy Chaar說，“眾議院曾有一些不確定性，但現(xiàn)在共和黨全勝的情況已接近確定?！?/p>

美股周二收跌，美國大選后股市的連漲勢(shì)頭暫時(shí)停歇。當(dāng)天道指收跌逾380點(diǎn)，跌幅為0.9%，標(biāo)普500在跌0.3%，以科技股為主的納指收跌0.1%。

橋水基金聯(lián)席首席投資官Karen Karniol-Tambour周二表示，美股是值得持有的“好東西”。她補(bǔ)充稱，預(yù)計(jì)在特朗普政府的領(lǐng)導(dǎo)下，美國經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。自特朗普勝選以來，標(biāo)普500指數(shù)上漲了近5%。

美國合眾銀行(51.17,0.41,0.81%)財(cái)富管理公司高級(jí)投資策略師Tom Hainlin表示，周二美股市場下跌，部分原因“是基于強(qiáng)勁上漲——尤其是美國大選之后的強(qiáng)勁漲勢(shì)——的一些獲利回吐，還有一部分原因可能只是在周三的CPI通脹報(bào)告和周五的零售銷售報(bào)告之前的倉位調(diào)整所致?！?/p>

焦點(diǎn)個(gè)股

英偉達(dá)將與軟銀(29.48,0.00,0.00%)集團(tuán)聯(lián)手打造日本最強(qiáng)超級(jí)計(jì)算機(jī)，并推廣能夠同時(shí)運(yùn)行AI任務(wù)和提供5G服務(wù)的新型電信網(wǎng)絡(luò)。11月13日，在英偉達(dá)舉辦的日本AI峰會(huì)上，英偉達(dá)宣布將與軟銀集團(tuán)旗下電信業(yè)務(wù)子公司展開一系列合作，旨在加速日本的主權(quán)AI發(fā)展計(jì)劃。兩家公司將使用英偉達(dá)的最新Blackwell芯片，共同打造日本最強(qiáng)大的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)。

軟銀將成為收到英偉達(dá)AI服務(wù)器DGX B200的第一家企業(yè)，用以搭建名為DGX SuperPOD的超級(jí)計(jì)算機(jī)。此外，軟銀正在計(jì)劃搭建另一臺(tái)基于英偉達(dá)Grace Blackwell平臺(tái)設(shè)計(jì)的超級(jí)計(jì)算機(jī)。

花旗銀行周三將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從150美元上調(diào)至170美元。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）11月13日披露，由于驅(qū)動(dòng)逆變器故障可能導(dǎo)致車輪失去驅(qū)動(dòng)力，特斯拉(330.24,1.75,0.53%)將召回部分2024年款Cybertruck汽車，共計(jì)2431輛。

此次召回涉及2023年11月6日至2024年7月30日期間生產(chǎn)的部分2024款Cybertruck汽車，這些汽車的驅(qū)動(dòng)逆變器中配備了或曾經(jīng)配備了金屬氧化物semiconductor場效應(yīng)晶體管。

另據(jù)報(bào)道，特斯拉CEO馬斯克將參加特朗普的眾議院共和黨會(huì)議。

微軟(425.2,2.17,0.51%)視頻游戲主管菲爾-斯賓塞日前在接受采訪時(shí)，詳細(xì)闡述了微軟在游戲領(lǐng)域的未來規(guī)劃。斯賓塞稱，微軟仍在考慮進(jìn)行更多收購，并致力于在手持游戲設(shè)備和移動(dòng)商店市場上展開競爭與合作，同時(shí)增加在亞洲等地區(qū)的“地域多樣性”。他表示，收購另一家移動(dòng)公司將為微軟去年斥資690億美元收購動(dòng)視暴雪所獲得的游戲增加新的內(nèi)容。

據(jù)報(bào)道，蘋果(225.12,0.89,0.40%)公司計(jì)劃于2025年3月推出一款基于人工智能（AI）的智能家居設(shè)備，標(biāo)志著該公司在智能家居領(lǐng)域的進(jìn)一步布局。此新產(chǎn)品可望與Apple其他硬件產(chǎn)品透過無線連接整合。

蘋果CEO庫克認(rèn)為，這款產(chǎn)品可以讓蘋果成為智能家居領(lǐng)域的一股力量。過整合先進(jìn)的AI技術(shù)和現(xiàn)有的生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，蘋果希望吸引并留住更多用戶，從而增強(qiáng)其在智能家居市場的競爭力。

據(jù)知情人士透露，與OpenAI一樣，谷歌(180.49,-2.83,-1.54%)和亞馬遜(214.1,5.19,2.48%)支持的Anthropic也表示其大型語言模型的性能陷入了停滯狀態(tài)。三名知情人士表示，即將推出的Gemini版本未能達(dá)到內(nèi)部預(yù)期。此外，Anthropic還推遲了其Claude模型的下一個(gè)版本，即3.5Opus。這些公司面臨的問題之一是缺乏用于訓(xùn)練模型的人工數(shù)據(jù)。

美國銀行(45.87,0.01,0.02%)最新的投資報(bào)告揭示，英特爾(24.92,0.76,3.15%)正遭遇多重負(fù)面因素，其在芯片市場的份額正逐步喪失給競爭對(duì)手AMD(139.3,-4.33,-3.01%)。

報(bào)告分析了2024年第三季度的CPU市場動(dòng)態(tài)，指出英特爾的PC出貨量較上一季度下降了大約3%，與此同時(shí)AMD的市場份額卻實(shí)現(xiàn)了15%的季度增長。在服務(wù)器市場方面，美國銀行的數(shù)據(jù)顯示，AMD的出貨量在第三季度環(huán)比上升了7%，同比更是增長了10%，這扭轉(zhuǎn)了之前因“CPU庫存正?；睂?dǎo)致的連續(xù)兩個(gè)季度出貨量低迷的狀況。

亞馬遜周三公布了其“黑色星期五”以及“網(wǎng)絡(luò)星期一”這兩大西方國家網(wǎng)購狂歡日期間網(wǎng)購交易的相關(guān)搶購細(xì)節(jié)，亞馬遜預(yù)計(jì)這些大規(guī)模網(wǎng)購交易將在11月21日至12月2日期間繁忙的延長假期網(wǎng)購活動(dòng)中進(jìn)行。在去年黑色星期五到網(wǎng)絡(luò)星期一網(wǎng)購狂歡期間，全球消費(fèi)者們的網(wǎng)購數(shù)量創(chuàng)亞馬遜電商平臺(tái)迄今為止最大規(guī)模。

亞馬遜還推出了一個(gè)以服裝、家居用品、電子產(chǎn)品和其他價(jià)格低于20美元的商品為特色的新平臺(tái)，以抵御來自折扣商品新貴Temu和希音的日益激烈的競爭。這個(gè)平臺(tái)名為“Amazon Haul”，可通過該公司的移動(dòng)應(yīng)用程序訪問。亞馬遜承諾將在此平臺(tái)以“瘋狂的低價(jià)”大量提供商品。

Meta Platforms公司周二宣布，為遵守歐盟監(jiān)管要求，將歐盟用戶的Facebook和Instagram無廣告訂閱費(fèi)用降低40%，同時(shí)提供“不太個(gè)性化的廣告”選項(xiàng)。該公司在官網(wǎng)發(fā)布通知，表示將大幅降低無廣告訂閱價(jià)格，此次價(jià)格調(diào)整適用于歐盟、歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和瑞士。

Rivian獲大眾汽車(11.65,0.00,0.00%)注資金額增至58億美元。

Spotify第三財(cái)季每股收益同比大增，月活超預(yù)期。

Rocket Lab第三財(cái)季營收同比增55%。

理想(22.35,-0.26,-1.15%)汽車旗下理想L6上市7個(gè)月累計(jì)交付破15萬輛。

京東(35.69,-0.41,-1.14%)第三財(cái)季財(cái)報(bào)明日盤前放榜，市場普遍預(yù)期實(shí)現(xiàn)營收2603.56億元，同比增長5.11%。

其他市場面，紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲0.31美元，漲幅超過0.45%，收于每桶68.43美元。

來源：新浪財(cái)經(jīng)