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智通財(cái)經(jīng)APP訊,國富氫能(02582)于2024年11月7日至2024年11月12日招股,該公司擬全球發(fā)售600萬股H股,其中,香港發(fā)售占10%,國際配售占90%。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份65-73港元,H股預(yù)期將于聯(lián)交所于2024年11月15日(星期五)上午九時(shí)正開始買賣(香港時(shí)間)。H股將以每手買賣單位100股H股進(jìn)行買賣。
公司是中國領(lǐng)先的氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造商。公司研發(fā)及制造全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的氫能核心裝備,用于氫能的制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用。公司位于長江叁角洲地區(qū)戰(zhàn)略位置,交通便利,鄰近港口,擁有豐富的供應(yīng)鏈資源。憑藉公司的區(qū)位優(yōu)勢,同時(shí)受惠于全球及中國氫能行業(yè)及氫能核心裝備行業(yè)的利好政策,公司致力成為全球氫能核心裝備供應(yīng)鏈的中心。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五個(gè)月,公司的收益分別為人民幣3.29億元、人民幣3.6億元、人民幣5.22億元、人民幣4520萬元及人民幣6430萬元,2021年至2023年的復(fù)合年增長率為26.0%。同年╱期,公司大部分收益來自車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品以及加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品。其中,車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品所產(chǎn)生的收益,截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五個(gè)月分別占公司總收益約57.5%、76.7%、57.6%、71.8%及40.8%。加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生的收益分別占同年╱期總收益的42.5%、23.3%、23.6%、24.2%及59.2%。公司亦于2023年通過兩種新產(chǎn)品類型產(chǎn)生收益。截至2023年12月31日止年度,公司總收益的余下18.8%來自銷售氫氣液化及液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備以及水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品。截至2023年5月31日止五個(gè)月,公司總收益的余下4.0%來自水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品銷售。
公司已與基石投資者香港前沿碳中禾、悅創(chuàng)新能源香港及智芯氫裝訂立基石投資協(xié)議,基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購合計(jì)凈額約3.18億港元有關(guān)數(shù)量的發(fā)售股份。
公司認(rèn)為,引入基石投資者參與全球發(fā)售將有助于確保在銷售期開始時(shí)獲得實(shí)質(zhì)承諾,從而降低在劇烈波動(dòng)的市場環(huán)境下發(fā)行不成功的風(fēng)險(xiǎn)。此外,利用基石投資者的聲譽(yù)將提升公司的形象,并增強(qiáng)市場對我們業(yè)務(wù)及其前景的信心。公司結(jié)識(shí)香港前沿碳中禾,因其為公司現(xiàn)有股東臨港前沿投資的緊密聯(lián)系人。公司主要透過包銷商的介紹及集團(tuán)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)與悅創(chuàng)新能源香港及智芯氫裝建立聯(lián)系。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份69.00港元,公司將收取的全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約3.63億港元。其中,約56.1%將用于擴(kuò)大若干產(chǎn)品的產(chǎn)能;約33.9%將用于提升公司的研發(fā)能力,持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代;及約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途,以支持公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營和增長。